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印度铁矿石和球团矿出口攀升至两年以来高点

2023/4/10 14:27

        2023年3月,印度铁矿石和球团出口量攀升至436万吨的两年高点,环比增长15%,高于2月的380万吨。与去年3月的275万吨相比,出口同比大幅增长近60%。
 

        SteelMint数据显示,印度铁矿石的出口量攀升至自2021年5月以来单月出口的最高纪录,超过了500万吨。

        印矿强势回归

        在3月份的总出货量中,球团出口量超过90万吨,环比稳定,而铁矿石出口量则增长了20%,从2月份的288万吨增至345万吨。印度出口的铁矿石主要是低品位的粗粉(Fe57%及以下),更高品位的铁矿石出口关税为30%。印度“双塔”的出口表现强劲:荣塔矿业(Rungta Mines)和韦丹塔(Vedanta)是3月份印度最大的出口商。

        根据SteelMint的数据,23财年铁矿石和球团出口总额超过2100万吨,比22财年记录的2600万吨出口减少了约18%。【编注:印度的财年度是从今年的4月1日开始,到明年的3月31日结束。本财年第一季度的时间范围是4月、5月、6月,第二季度时间范围是7月、8月、9日,第三季度时间范围是10月、11月、12月。】

        在最近结束的财政年度,出货量下降主要是由于去年5月底政府对铁矿石(所有等级)征收的出口关税为50%,对球团征收的出口关税为45%。该关税于2022年11月底取消,自那时起印度铁矿石的出货量稳步增长。

        自去年12月以来,出口也大幅飙升,原因是中国在取消了新冠防控限制后经济得到了复苏,需求旺盛。

        印矿出口为何激增?

        其一,来自中国复苏的需求。

        根据世界钢铁协会的数据显示,今年2月,中国钢铁产量同比增长5.6%,超过8000万吨。中国1月份的产量为7950万吨,同比增长2.3%。中国钢铁制造商此前提高了钢铁产量,因为他们预计,3月份开工季开始时,对其产品的需求将会增加。

        随着人们预期基础设施、建筑和制造业活动将全面复苏,中国钢铁生产已加快步伐。

        根据中国钢铁工业协会的数据,1月至2月的平均日产量约为286万吨钢,比2022年12月的平均日产量增长13.8%。因此,中国对铁矿石的需求依然强劲。上个财政年度,中国进口了印度超过1800万吨铁矿石,占了印度23财年铁矿石出口的85%。值得注意的是,其中近1100万吨是在上一季度(2023年1月至3月)出货的。

        其二,低利润刺激对低品位矿的需求。

        随着主流海运铁矿石价格稳步上涨,随着炼钢厂寻求削减成本,对低品位矿石的需求也有所上升。3月中旬,基准澳大利亚Fe62%铁矿石价格达到CNF 133美元/吨的峰值。然而,中国钢铁价格在整个3月份都在下跌。标准16毫米的螺纹钢价格从3月14日的每吨4416元人民币(642美元)跌至月底的每吨4261元人民币(619美元)。同期,热卷的价格也下降了100多元/吨。因此,利润率的压力,加上主流矿价格的飙升,迫使钢厂寻找低成本的替代品。

        其三,印度铁矿石产量及出口动能激增。

        SteelMint的临时数据显示,3月份印度铁矿石产量约为2600万吨,预计23财年总产量约为2.52-2.55亿吨,与22财年相比保持稳定。自取消钢铁、铁矿石和球团的出口关税以来,产量一致增长。由于23财年第二季度和第三季度的出口关税,印度商业矿商的产量受到了严重影响,因此在第四季度提高了产量,以满足其年度“经济指标”。因此,国内原材料产量的增加,除了满足国内粗钢产量的增加,也确保了更大的出口量。另一方面,积极的出口市场情绪推动了国内生产。铁矿石和球团矿商产量的显著回升促进了出口的增加。

        印矿出口能否持续?

        来自中国国家统计局的数据显示,3月份制造业采购经理人指数(PMI)这一关键指标与2月份相比有所收缩。在全球银行业危机和迫在眉睫的信贷紧缩中,市场预计经济增长将放缓,甚至出现轻度衰退。因此,由于全球前景疲弱,出口驱动型的中国制造业可能会进一步收缩。

        尽管房地产销售有所回升,但房地产市场疲软仍是钢铁需求的主要不利因素,因为土地征用面积和新屋开工率仍然较低。

        据传闻,中国国家层面甚至在讨论2023年粗钢产量同比减少2.5%,尽管考虑到中国今年5%的增长目标,这一目标仍被一些国外人士认为过高。

        3月份,中国国内钢铁需求停滞不前。1-2月份钢铁出口同比增长近50%,表明国内需求低迷。粗钢产量未来可能继续承压。

        因此,铁矿石需求预计将放缓,尽管钢铁利润率的萎缩可能仍将继续支撑对低品位铁矿石的需求。
 
        (信息来源:世界金属导报官微)

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