国内轴承钢产业链探析
2023/7/6 15:16
1国内轴承钢供应情况
1.1 近五年国内轴承钢产量情况
2018—2021年，我国轴承行业发展迅速，轴承钢粗钢、钢材产量持续增加，2022年则有所下降。由于需求持续低迷、利润倒挂，部分钢厂长期处于不饱和生产状态，2022年轴承钢产量出现了负增长。数据显示，2022年我国主要优特钢企业轴承钢材产量为397.27万吨，同比下降6.32%；轴承钢粗钢产量为440.12万吨，同比下降9.07%。
进入2023 年以来，轴承钢管厂、锻造厂需求下滑明显，终端用户采购较为谨慎，1~3 月优特钢轴承钢粗钢产量同比下降0.69% 至123.04 万吨，轴承钢材产量下降2.36% 至106.54 万吨。3 月轴承钢供应处于增加状态，供应压力较大，短期供需矛盾依然突出。目前厂库、社库延续去库为主，轴承钢管厂、锻造厂需求下滑明显，终端用户采购较为谨慎，市场去库速度正在放缓。
.jpg)
1.2 各大轴承钢生产企业产量占比
从图2可以看出，我国轴承钢产量位列前三的生产企业为中信特钢（兴澄特钢、大冶特钢、青岛钢铁）、济源钢铁和沙钢（东特股份、永钢)，占总产量的63%。且据了解，兴澄特钢、宝特长材等轴承钢产品通过了日本JQA公司JIS认证、德国舍弗勒集团FAG质量认证、瑞典SKF公司质量认证。总体来看，我国轴承钢仍然以棒材为主，还有少量线材和钢管。从近几年发展趋势来看，随着高端制造产业的快速发展，小型棒材线材化趋势明显，预计未来轴承钢需求将趋于小型化，高质量的棒材以及多元化的线材用量将进一步提高。
.jpg)
2. 2018年至今国内轴承钢市场价格走势分析
据统计，2018年至2023年4月7日，国内轴承圆钢50mm(连铸)均价最高为6927元/吨(2021年5月中旬），最低为4656元/吨( 2020年5月），价差扩大至2271元/吨。分年度来看，2018全年价格波动在200元/吨左右，但年末价格快速下跌471元/吨,直到2019年初稍显平稳。2019年至2020年，市场价格波动幅度平缓，2021年则在钢厂成本上移和需求释放下一路飙升，价格达到近五年最高水平。2022年,由于疫情反复、环保停工政策、美联储加息预期引发衰退担忧等多重因素影响下，商家悲空情况渐浓，市场价格从年内高点6592元/吨下跌约1200元/吨左右，跌幅达18%。
2023年一季度，轴承钢整体市场价格窄幅震荡，供应面压力较大且需求不足，整体仍处于“强预期、弱现实”状态。截止到4月7日，GCr15均价5478元/吨，较年初上涨0.92%。同时，因欧美需求降温而下降，轴承钢出口持续承压，个别钢管厂出口订单较往年同期下滑20%，导致内贸压力凸显。“金三”旺季特征不强，但鉴于当前原料端高企，钢厂生产成本较高,价格底部支撑依然存在，预计短期轴承钢市场价格或有回升，但空间有限。
.jpg)
3国内轴承钢需求情况
3.1 我国轴承产业集聚区概况
目前，我国轴承企业大概有三四千家，规模化企业有上千家，主要分布在五大产业集聚区。辽宁瓦房店地区是我国最大的轴承产业集聚区，轴承企业约700家；河南洛阳轴承产业聚集区是技术积淀最深厚的轴承产业集聚区；江苏省是滚针轴承生产大省，主要集中在“苏锡常”地区；浙江省是球轴承生产大省，其轴承产量占全国近一半；聊城轴承产业集聚区近几年发展迅速。除上述产业集聚区之外，还有一批分布在全国各地具有特色的专、精﹑特、新的轴承企业。如:襄轴、新火炬、重庆长江、龙溪轴承、东莞TR等等。
.jpg)
3.2 我国轴承钢需求情况
高碳铬轴承钢主要用于汽车、工程机械、内燃机制造、电机车、机床、拖拉机、轧钢设备、钻探机械等传动轴上的滚柱及轴套，渗碳轴承钢主要应用于铁路机车及风电行业。可以看出,汽车行业、电工行业、冶金行业、工程机械行业是轴承钢的主要消费领域。汽车工业是国内轴承最大的应用市场，约轴承钢需求的45%，目前具有汽车行业配套资格、较为知名的主要有人本集团、瓦轴、洛轴、钱潮轴承等。本土企业的产品主要用于乘用车中低端市场和商用车领域，一些规模大、知名度高的企业也进入乘用车高端市场，不过配套比例较小。电工行业是轴承用钢需求第二大行业，占比为16%，冶金行业、工程机械及风电行业需求占比则分别为10%、8%和 7%。根据中国轴承工业协会相关数据，部分行业对配套轴承需求量占比如下页图4所示。
.jpg)
3.3 我国轴承钢下游主要企业
随着轴承市场的不断变化和调整，企业两极分化进一步加剧。我国虽然是轴承钢生产大国，但并不是强国，想要发展高参数、高精密度和高可靠性的轴承，就必须优先发展轴承钢冶炼技术、提高轴承钢品质。目前行业主要企业见下表。
.jpg)
（信息来源：中国冶金报）
1.1 近五年国内轴承钢产量情况
2018—2021年，我国轴承行业发展迅速，轴承钢粗钢、钢材产量持续增加，2022年则有所下降。由于需求持续低迷、利润倒挂，部分钢厂长期处于不饱和生产状态，2022年轴承钢产量出现了负增长。数据显示，2022年我国主要优特钢企业轴承钢材产量为397.27万吨，同比下降6.32%；轴承钢粗钢产量为440.12万吨，同比下降9.07%。
进入2023 年以来，轴承钢管厂、锻造厂需求下滑明显，终端用户采购较为谨慎，1~3 月优特钢轴承钢粗钢产量同比下降0.69% 至123.04 万吨，轴承钢材产量下降2.36% 至106.54 万吨。3 月轴承钢供应处于增加状态，供应压力较大，短期供需矛盾依然突出。目前厂库、社库延续去库为主，轴承钢管厂、锻造厂需求下滑明显，终端用户采购较为谨慎，市场去库速度正在放缓。
图1 2018 年以来全国轴承钢粗钢及钢材月度产量变化（单位：万吨）
1.2 各大轴承钢生产企业产量占比
从图2可以看出，我国轴承钢产量位列前三的生产企业为中信特钢（兴澄特钢、大冶特钢、青岛钢铁）、济源钢铁和沙钢（东特股份、永钢)，占总产量的63%。且据了解，兴澄特钢、宝特长材等轴承钢产品通过了日本JQA公司JIS认证、德国舍弗勒集团FAG质量认证、瑞典SKF公司质量认证。总体来看，我国轴承钢仍然以棒材为主，还有少量线材和钢管。从近几年发展趋势来看，随着高端制造产业的快速发展，小型棒材线材化趋势明显，预计未来轴承钢需求将趋于小型化，高质量的棒材以及多元化的线材用量将进一步提高。
图2 2022 年主要企业轴承钢产量占总产量比重（单位：%）
2. 2018年至今国内轴承钢市场价格走势分析
据统计，2018年至2023年4月7日，国内轴承圆钢50mm(连铸)均价最高为6927元/吨(2021年5月中旬），最低为4656元/吨( 2020年5月），价差扩大至2271元/吨。分年度来看，2018全年价格波动在200元/吨左右，但年末价格快速下跌471元/吨,直到2019年初稍显平稳。2019年至2020年，市场价格波动幅度平缓，2021年则在钢厂成本上移和需求释放下一路飙升，价格达到近五年最高水平。2022年,由于疫情反复、环保停工政策、美联储加息预期引发衰退担忧等多重因素影响下，商家悲空情况渐浓，市场价格从年内高点6592元/吨下跌约1200元/吨左右，跌幅达18%。
2023年一季度，轴承钢整体市场价格窄幅震荡，供应面压力较大且需求不足，整体仍处于“强预期、弱现实”状态。截止到4月7日，GCr15均价5478元/吨，较年初上涨0.92%。同时，因欧美需求降温而下降，轴承钢出口持续承压，个别钢管厂出口订单较往年同期下滑20%，导致内贸压力凸显。“金三”旺季特征不强，但鉴于当前原料端高企，钢厂生产成本较高,价格底部支撑依然存在，预计短期轴承钢市场价格或有回升，但空间有限。
图3 2018 年至今轴承钢市场价格走势（单位：元/ 吨）
3国内轴承钢需求情况
3.1 我国轴承产业集聚区概况
目前，我国轴承企业大概有三四千家，规模化企业有上千家，主要分布在五大产业集聚区。辽宁瓦房店地区是我国最大的轴承产业集聚区，轴承企业约700家；河南洛阳轴承产业聚集区是技术积淀最深厚的轴承产业集聚区；江苏省是滚针轴承生产大省，主要集中在“苏锡常”地区；浙江省是球轴承生产大省，其轴承产量占全国近一半；聊城轴承产业集聚区近几年发展迅速。除上述产业集聚区之外，还有一批分布在全国各地具有特色的专、精﹑特、新的轴承企业。如:襄轴、新火炬、重庆长江、龙溪轴承、东莞TR等等。
表1 国内轴承主要产业集聚区产品特色及代表企业
3.2 我国轴承钢需求情况
高碳铬轴承钢主要用于汽车、工程机械、内燃机制造、电机车、机床、拖拉机、轧钢设备、钻探机械等传动轴上的滚柱及轴套，渗碳轴承钢主要应用于铁路机车及风电行业。可以看出,汽车行业、电工行业、冶金行业、工程机械行业是轴承钢的主要消费领域。汽车工业是国内轴承最大的应用市场，约轴承钢需求的45%，目前具有汽车行业配套资格、较为知名的主要有人本集团、瓦轴、洛轴、钱潮轴承等。本土企业的产品主要用于乘用车中低端市场和商用车领域，一些规模大、知名度高的企业也进入乘用车高端市场，不过配套比例较小。电工行业是轴承用钢需求第二大行业，占比为16%，冶金行业、工程机械及风电行业需求占比则分别为10%、8%和 7%。根据中国轴承工业协会相关数据，部分行业对配套轴承需求量占比如下页图4所示。
图4 轴承钢需求分类占比（单位：%）
3.3 我国轴承钢下游主要企业
随着轴承市场的不断变化和调整，企业两极分化进一步加剧。我国虽然是轴承钢生产大国，但并不是强国，想要发展高参数、高精密度和高可靠性的轴承，就必须优先发展轴承钢冶炼技术、提高轴承钢品质。目前行业主要企业见下表。
（信息来源：中国冶金报）
中国国际贸易促进委员会冶金行业分会 冶金工业国际交流合作中心
地址:北京市东城区东四西大街46号北楼A座 邮编：100711 电话:010-65227956 传真:010-65131921 Email: office@mcchina.org.cn 京ICP备09066254号-18