专家观点 | 2024年各省份粗钢产量出炉,看点抢鲜解锁

近期，国家统计局发布了2024年我国各省(自治区、直辖市)粗钢产量数据。与2023年已公布数据对比显示,2024年，我国粗钢产量呈现出显著的地区差异。其中，11省(自治区、直辖市)粗钢产量同比上升，累计增长1725万吨。从地域分布来看，产量下降的省份主要集中在北方地区，南方地区则成为产量增长的主要驱动力。

2024年钢铁产业政策助力缓解供需矛盾

2024年，我国钢铁产业政策围绕节能降碳、产能调控和绿色发展展开,对粗钢产量产生了较大影响。2024年4月3日，国家发展改革委、工信部等五部门联合部署2024年粗钢产量调控工作,明确提出以节能降碳为核心，通过分类指导、扶优汰劣等措施,推动钢铁产业结构优化升级，为全年粗钢产量调控定下基调。2024年5月27日，五部门印发《钢铁行业节能降碳专项行动计划》,进一步明确了2024年2025年钢铁行业节能降碳的具体目标和任务。随着这些政策的有效实施，2024年我国粗钢总产量较2023年下降了1.7%,显示出政策调控的显著成效。

为稳定粗钢产能，工信部于2024年8月22日暂停执行已实施3年的《钢铁行业产能置换实施办法》,确保2024年粗钢产能维持稳定。尽管截至2024年底，钢铁行业尚未正式纳入全国碳排放权交易市场，但生态环境部于2025年1月24日印发的《企业温室气体排放核算与报告指南钢铁行业》和《企业温室气体排放核查技术指南钢铁行业》，为钢铁行业未来进入碳市场奠定了坚实基础。

在环保政策的推动下，钢铁企业积极推进超低排放改造。截至2024年底，中国钢铁工业协会数据显示，126家企业已完成全过程超低排放改造，涉及约5.53亿吨粗钢产能:另有45家企业部分完成改造，涉及1.68亿吨粗钢产能。环保设施的升级不仅改善了钢铁企业的环境绩效，也有效减小了重污染天气下的停限产影响,保障了生产的稳定性。

综合来看,钢铁产业政策在稳定粗钢总量、缓解供需矛盾方面发挥了关键作用。两新”“两重”和一揽子增量政策的实施,打开了下游行业钢材需求的空间。同时，以出口为导向的发展策略取得显著成效，2024年我国钢材净出口总量达到1.039亿吨，同比增长22.7%,是缓解国内供需矛盾的重要市场化手段之一。

在市场机制和政策引导下，企业自主减产意识不断增强,粗钢产量逐步进入以市场调节为主的新阶段。期现货市场波动、季节变化、区域供需差异以及关税政策调整等因素,共同影响着粗钢产量的动态变化。为适应下游行业需求结构的调整,钢铁企业加快了产品结构优化步伐。2024年，建筑用钢产量占比首次低于制造业用钢，标志着钢铁行业产品结构调整进入加速期。

节能环保政策倒逼落后产能有序退出

简单梳理各主要产钢省份的产量，可以发现以下特点河北:绿色转型与产能控制。随着钢铁企业超低排放改造和环保创A工作的全面完成，河北在绿色发展方面走在全国前列。尽管目前仍有部分粗钢产能在建，但河北省粗钢产量已回落至2亿吨以内,确保产能释放与产业升级同步推进。

江苏与山东:结构优化与产能稳定。江苏和山东分别位列全国粗钢产量第二和第三。江苏凭借完善的产品结构和不断增长的制造业用钢需求，特别是高端钢铁产品的贡献,保持了产量的高位稳定。山东则通过内陆产能集中和产能向沿海搬迁，实现了产能布局的优化。目前，山东钢铁行业正处于产品结构持续调整阶段，产量基本稳定。

广西、广东和福建:产能转移与出口驱动。广西、广东和福建是2024年粗钢产量增长最快的3个省区。一方面，前期从北方转移的产能陆续建成投产，推动了产量的持续增长;另一方面，这3个省区地处东南沿海，受益于东南亚地区旺盛的钢材需求，出口驱动成为产量增长的重要因素。

河南和辽宁:产能调整与产量优化。除河北外,河南和辽宁是2024年粗钢产量下降幅度较大的省份。河南主要受河南钢铁集团新建基地部分投产以及中央环保督察等因素影响，产量出现明显下降。辽宁则通过鞍钢在省内兼并重组,提升了产业集中度,实现了产量的优化调整

总体而言，节能环保政策已成为当下推动落后产能有序退出的核心驱动力。在能耗双控的严格约束下，部分地区的粗钢产量保持相对平稳态势，而上一轮全面且深入的产能调整工作,缩小了南北地区粗钢产能之间的差距。在东部沿海地区,钢铁企业凭借持续的技术升级改造，不断增强产品竞争力,使得区域分化现象日益显著。

在市场供需方面,钢材出口量的大幅增长,有效缓解了国内需求的下滑引发的供需矛盾,为行业稳定发展提供了有力支撑。与此同时,各省积极响应市场变化,不断加快产品结构调整步伐,但单一产品产能过剩问题愈发严重。随着同质化产品供给能力的不断提升，各企业的产品辐射半径持续缩小，市场竞争愈发激烈。

钢铁产业政策将对2025年粗钢产量造成影响

2025年是“十四五”规划收官之年，各项产业政策也到了一个重要节点,预计将对粗钢产量产生较大影响。

一是政策调控持续加强,加速落后产能淘汰。根据《“十四五”原材料工业发展规划》要求,粗钢产能只减不增的政策基调将持续。预计2025年粗钢产量调控政策将继续强化，以确保供给端稳定,促进行业企业自律,避免“内卷式”竞争,为行业利润修复创造条件。正在修订的《钢铁产能置换实施办法》将延续产能调控基调,推动产能集中,加速落后产能淘汰。

2025年2月8日发布的新修订版《钢铁行业规范条件》引入了企业分类分级管理和更多市场化指标考核体系，在节能降耗、产能合规性等方面提出了更高要求,这将进一步推动钢铁行业的市场化、规范化发展。

二是超低排放改造工作加速推进，未完成改造企业或面临产量限制。在节能环保方面,2025年底前80%的产能完成全流程超低排放改造已成定局，未完成改造的企业大概率将在2026年面临产量限制。同时，随着更多企业进入极致能效工程培育名单,钢铁行业降本增效潜力将不断释放市场竞争力也将显著增强。钢铁行业纳入全国碳排放权交易市场已进入倒计时,能耗双控向碳排放双控的转变正在稳步推进,这将促使钢铁企业加快绿色低碳转型，以适应新的市场和政策环境。

三是产品结构仍在调整,粗钢表观消费量预计将小幅下降。2025年，产品结构仍处于调整期，国内粗钢表观消费量预计将小幅下降。钢铁企业应紧密围绕市场需求，制订“十五五”规划中的产品升级战略,加大在高附加值细分领域的科技创新投入,加快产品结构迭代升级。同时,加强跨行业供需对接,挖掘新的用钢增长点。绿色钢材需求的增长将成为行业发展的新动力，非高炉炼铁工艺和电炉钢的发展备受关注。尽管“到2025年底，电炉钢产量占粗钢总产量15%”的目标面临挑战,但随着技术进步和政策支持，电炉钢未来发展潜力巨大。

四是紧抓国际市场机遇，加速推进国际产能合作。2月10日,美国计划对全球进口钢铁产品加征25%关税，对我国间接出口到美国的钢铁制品以及通过海外生产基地或第三国加工出口的钢材造成冲击。未来,不排除更多国家或地区采取“双反”或加征关税措施,引发更多贸易摩擦。2025年，我国钢铁行业国际产能合作也将加速推进。在海外钢材需求旺盛的地区建设钢铁基地，不仅是应对贸易风险的有效手段,也是钢铁行业国际化发展的必然趋势。我国钢铁企业应抓住机遇,拓展海外市场。

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